🟪Conta
No menu Conta encontram-se as informações sobre a conta do usuário.
Aba Dados Fiscais
Na aba Dados Fiscais são apresentadas as informações ficais e financeiras do usuário. Os dados informados ao se criar uma conta e adquirir um plano na plataforma ArgSign são apresentados nesta tela.
Caso a conta do usuário seja de um plano gratuito, as informações estarão em branco, mas poderão ser editadas clicando-se no botão “Editar”.
Nesta aba são apresentadas as seguintes informações do usuário:
Nome da conta: Nome criado para a conta no momento do cadastro na plataforma. Pode ser, por exemplo, o nome do usuário ou da empresa proprietária da conta.
Segmento: Segmento profissional em que o usuário ou empresa atua.
Quantidade de Funcionários: Quantidade de funcionários que a empresa em que o usuário atua possui.
Tipo de Inscrição: Tipo de inscrição da conta que pode ser CPF, CNPJ ou outros.
Número de inscrição: Número de inscrição da conta que deve ser preenchido de acordo com a opção escolhida no campo “Tipo de Inscrição”.
Idioma default para novos usuários: Idioma em que a plataforma será apresentada para novos usuários associados à conta, que pode ser Português, Inglês ou Espanhol.
Endereço: Endereço residencial ou comercial do usuário ou empresa.
Número: Número da residência ou imóvel comercial.
Complemento: Complemento do endereço.
Código Postal: Código postal do endereço residencial ou comercial do usuário ou empresa.
País: País do usuário ou empresa.
Estado: Estado do usuário ou empresa.
Cidade: Cidade do usuário ou empresa.
Aba Faturamento e Uso
Na aba Faturamento e Uso é apresentado o histórico de compra da conta do usuário.
Plano e Consumo
Na sub aba Plano e Consumo é apresentado o tipo de plano, o período de faturamento (anual ou mensal), a data de assinatura do plano e a data de vencimento da assinatura.
Por padrão ao criar uma conta a opção “Renovação Automática” será automaticamente habilitada. Para cancelar essa renovação, basta desmarcar essa opção.
Ao deixar habilitada a renovação automática, quando o plano vencer o sistema fará a renovação do pagamento de forma automática, utilizando o mesmo meio de pagamento da compra anterior. Se desabilitada a opção, será exibido o botão “Comprar Agora”, para que o usuário faça novamente a compra do mesmo plano ou de outro plano que desejar.
Para alterar a forma de pagamento do plano, clique em “Alterar Forma de Pagamento”. Será enviado um link para o e-mail ou telefone do usuário responsável pela conta com um link para que seja realizada essa alteração.
Ao clicar em “Detalhes do Plano” serão exibidos detalhes do plano atual do usuário, como tipo de plano, período de faturamento (mensal ou anual), valor pago no plano, descrição e quantidade dos itens aos quais o plano dá acesso, valores de créditos, créditos excedentes e data de validade do plano.
Nesta tela é possível visualizar também a quantidade de créditos restantes o usuário ainda possui para envio de documentos. Em “Uso Acumulado do Plano” o usuário pode visualizar a quantidade de envios de documentos à qual ele tem direito no plano contratado.
Em “Créditos Restantes da Assinatura do Plano” são apresentados os créditos que o usuário ainda possui no plano assinado. O usuário pode visualizar a quantidade de créditos que possui para envio de documentos via Whatsapp e e-mail e códigos de segurança via SMS.
Não é possível enviar documentos via SMS. Os créditos adquiridos para envio via SMS só podem ser usados para disparo de códigos de segurança. O código de segurança ou token é uma senha usada para dar acesso aos documentos enviados via e-mail ou Whatsapp e pode ser utilizada para acrescentar uma camada extra de segurança ao processo de assinatura eletrônica de documentos.
Se o usuário tiver comprado créditos além daqueles já inclusos no plano clicando em “Datas de expiração dos créditos extra” será possível visualizar as datas em que os créditos comprados à parte do plano irão expirar.
Histórico de Compras
Na aba Histórico de Compras é apresentada a descrição dos produtos já adquiridos pelo usuário, o período de vigência de cada um, o número de parcelas em que foi dividido o pagamento, o valor e status dessas parcelas.
Ao clicar em “Detalhes do plano” é apresentada a descrição e quantidade detalhada dos itens que compõem o plano, os valores de créditos e valores excedentes (quando adquiridos) e a data de validade de cada um dos itens.
Aba Configurações
Documentos
Por default as configurações dessa aba são preenchidas automaticamente, mas é possível alterá-los clicando-se no botão “Editar”.
Os valores definidos aqui serão adotados como padrão para a configuração de envio e renovações de documentos e processos de assinatura feitos pelo usuário, mas podem ser alteradas em cada documento durante a sua criação na tela Novo Documento > Adicionar Documentos e Destinatários > Configurações Avançadas.
Tempo padrão de ____ dias para expiração do documento, quando não assinado por um ou mais destinatários a partir da data de envio: Nesse campo é definido o tempo padrão (em dias) que os usuários terão para assinar um documento até que ele expire e fique indisponível.
Tempo padrão de ____ dias para aviso antes da data de expiração: Nesse campo é definido quantos dias antes de um documento expirar os destinatários que ainda não tiverem assinado o documento deverão ser notificados sobre a sua expiração.
Configuração padrão para lembretes recorrentes a serem enviados aos destinatários após a data de envio: Ao marcar essa opção, a partir do momento do envio do documento até a data de seu vencimento, serão enviados lembretes aos destinatários a cada período de tempo determinado no campo “Tempo padrão de _____ dias para recorrência de lembrete aos destinatários sobre alguma ação pendente no documento”. Se a opção for desabilitada, o campo abaixo também será desabilitado automaticamente.
Gerar QR Code de acesso do documento no Registro de Assinaturas: Se habilitada essa opção, no Registro de Assinaturas de um documento assinado será apresentado um QR COde, por meio do qual a pessoa que está acessando conseguirá visualizar o documento assinado.
Tempo padrão de _____ dias para expiração do link de acesso ao documento, após a conclusão da assinatura: Nesse campo é definido o tempo padrão (em dias) que os usuários terão para acessar um documento depois de concluído o processo de assinaturas até que ele expire e fique indisponível.
Anexar arquivo menor que 10MB ao e-mail enviado na finalização das assinaturas: Se marcada essa opção, todo documento concluído cujo o arquivo do processo for de tamanho menor que 10MB será enviado aos destinatários como anexo no e-mail de notificação da conclusão do processo de assinatura.
Ao concluir o processo de assinaturas, o sistema enviará um link de acesso ao documento no corpo do e-mail para todos os destinatários.
Configuração padrão para lembretes recorrentes a serem enviados aos remetentes após a data de renovação agendada de um documento: Se marcada essa opção, quando houver um documento concluído que possui renovação agendada, o sistema vai lembrar ao remetente do documento que ele está apto para ser renovado. Esse lembrete será enviado no período definido no campo “Tempo padrão de ____ dias para recorrência de lembretes aos remetentes sobre renovação de documento”. Se desabilitada essa opção, esse campo será também desabilitado.
Papel do Signatário
Nesta aba são criados os papéis de signatários. Os papéis de signatários serão apresentados ao usuário no momento da configuração dos destinatários / signatários na tela Novo Documento > Adicionar Documentos e Destinatários > Adicionar Documentos > Destinatários.
O papel do signatário é a função dele no contrato, seja como parte, pessoa contratada ou contratante, testemunha, representante legal etc.
Por padrão a plataforma apresenta os papéis “Contratada”, “Contratante”, “Fiador”, “Parte” e “Testemunha”.
Para editar esses papéis, basta selecionar aquele que deseja editar e clicar no ícone “Editar”.
Será possível alterar o nome do papel e defini-lo como papel padrão.
Papel padrão é aquele que será atribuído ao signatário caso o remetente do documento não defina um papel específico para ele no momento do cadastro do documento. Por default o sistema determina o papel "Parte" como padrão, mas essa escolha pode ser alterada pelo usuário remetente. Não é obrigatório determinar um papel padrão, mas caso seja preciso, somente um dos papéis pode ser o padrão.
Para criar um novo papel, clique no ícone “Adicionar” e informe um nome para o papel. Se desejar torná-lo o papel padrão, assinale a opção “Definir este papel como padrão”. Para finalizar, clique em “Salvar”.
Para alterar o papel padrão clique “Remover Padrão” ou “Tornar Padrão”, de acordo com a necessidade.
Para excluir um papel, clique no ícone “Excluir”. Também é possível localizar um tipo de papel utilizando a barra de pesquisa da tela.
Notificações
Notificar ao atingir ____ % de uso dos itens da minha assinatura: Ao preencher esse campo, o usuário será notificado pelo sistema quando o seu consumo do plano atingir determinada porcentagem. Essa configuração será desabilitada no plano com envios ilimitados.
Notificar a cada _____ dias, a partir de _____ dias antes do vencimento da assinatura: Ao preencher esses campos os administradores globais da conta serão notificados no período determinado quando a data de vencimento do plano estiver se aproximando do vencimento. Após o vencimento da assinatura, este tipo de notificação não será mais enviada.
Se habilitado o campo “Notificações Personalizadas - Personalização com cores e logo da marca” será possível inserir um banner e definir as cores de destaque das notificações enviadas aos destinatários por e-mail e Whatsapp.
Atente-se à dimensão padrão da imagem para o banner. Imagens fora dos tamanhos especificados não serão aceitas.
Clicando no ícone “Excluir imagem” o banner será excluído.
Clicando em “Visualizar Notificação” será possível ver como será apresentado ao destinatário o e-mail de notificação e a notificação via Whasapp.
Caso estes campos não sejam preenchidos, o sistema enviará o banner e utilizará as cores padrão da plataforma ArqSign.
Aba Termo de Aceite
Termo
Nesta aba o usuário pode inserir ou editar o Termo de aceite para Assinatura Eletrônica que é apresentado aos signatários no momento da assinatura de um documento. O objetivo desse termo é assegurar que os signatários aceitaram assinar o documento eletronicamente.
A plataforma apresenta o termo padrão, mas caso o usuário deseje editar ou substituir esse texto, pode fazê-lo clicando em “Editar”.
Ele poderá também alterar a formatação e cores do texto utilizando a barra de ferramentas de edição.
Ao clicar em “Visualizar” o Termo é exibido da forma que será apresentado aos signatários. O usuário poderá imprimir o texto clicando em “Imprimir”.
Histórico de Aceite
Nesta aba são apresentadas todos os Aceites ao Termo de Assinatura Eletrônica realizados por signatários, ou seja, toda vez que um signatário aceitar o Termo de Aceite apresentado a ele, essa ação será registrada e poderá ser consultada nesta tela.
Data do Aceite: Nesta coluna é apresentada a data em que o signatário aceitou o Termo de Assinatura Eletrônica.
Nome: Nome do signatário que realizou o aceite.
E-mail/Telefone: Contato do signatário por meio do qual ele recebeu o link para acesso ao documento para assinatura e realizou o aceite.
Versão do Termo: Esta coluna mostra a versão do Termo de Assinatura Eletrônica aceita pelo usuário. Cada vez que o Termo é editado ou substituído, o sistema atribui a ele uma nova versão.
IP: Essa coluna apresenta o IP da máquina utilizada pelo signatário no momento do aceite do Termo de Assinatura Eletrônica.
Geolocalização: Essa coluna apresenta a geolocalização da máquina do signatário no momento em que ele realizou o aceite ao Termo de Assinatura Eletrônica.
Visualizar Termo: Ao clicar neste botão é exibida a versão do termo que foi aceita pelo signatário.
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